Category: 投資回顧

2024.06 Portfolio YTD +21.8% vs VTI +15.6% 半年飛過

人年紀越大時間真的越過越快。一轉眼半年已經過了。2024感覺很迷幻。很多人因為通膨叫苦連天,大部分傳產生意也都很不好。股市卻因為AI跟大者恆大的雲端巨頭表現亮眼,完全是光明與黑暗同時存在。S&P500總值的35%是來自所謂的Magnificent 7 (MSFT AAPL GOOG META NVDA AMZN TSLA)。剩下的493家公司只占65%左右。2023跟2024上述7家公司的市值上漲高出剩餘493公司至少一倍,carry 2023 2024股市很大部分的漲幅。若排除TSLA,又是更集中,也就是說剩餘的公司很多是表現不佳。股市的榮景並不是整體經濟都好,而是集中在特定區塊。

2024.05 Portfolio YTD +17.2% vs VTI +10.2% Q1財報季也算是不錯的結果

2024 Q1財報季結束,大部分公司表現都不錯。股市也是接近高點。一些股票的價格走勢倒是很有趣,有些是令人難以了解。下面來說說我的看法,也多說我最近買的新股。 Nvidia (NVDA) 股價接近歷史新高。財報無疑很強,現在AI的熱潮也不知道會到什麼時候。我在上禮拜選擇了減碼,下面是解釋:

2024.04 Portfolio +4.4% vs VTI +5.1% 全自駕快到了嗎? 直接不理短期波動

四月的股市後半被最近的通膨數據大幅拉低。Portfolio最低時在2024的表現反轉,變成-3%左右。最後幾天則是拉抬了不少,回升到+4.4%。然後在5月的區區3個交易日後,漲到了+11.2%。股市短期就是可以起伏很大。我還記得第一季時當時市場氛圍都覺得前景看好,通膨數據出來後則是悲觀很多。市場對新聞的反應往往會過度。只要對投資的公司有信心,資產配置做好,不需要被市場的起伏影響太大。下面來說投資公司的最近發展跟我多研究所得到的資訊。

2024.01 Portfolio -0.9% vs VTI +1% AI AI AI!

2024第一個月portfolio表現普普。其中最大的原因是華爾街對Tesla財報跟未來近期表現抱持悲觀的看法,導致股價跌了25%。下面會仔細說Tesla展望。 雖然一月表現不怎麼樣,但二月前7個交易日一下漲了8%+到了7.4%。一部分原因是ㄧ些公司的財報不錯。有實際受惠於AI爆發的公司是蠻誇張。AI潮流不是曇花一現,跑道仍長。但我認為一些公司的估值已經漲得蠻誇張。晚點說幾個實際例子。