Category: 投資回顧

2021.07.23 Telegram 問答聚會

過去兩個禮拜以及離我6月回顧發布後沒什麼大新聞,除了股票又往下跌。但短期股價起伏隨它去,我們專注在公司實質發展。 下次在美西時間7/23 10pm統一回答大家在投資上的問題,會在Telegram群組跟大家一起聊。 股友可以在這投票/加問題。問題主旨請保持在對大家投資有幫助的點。 預訂90分鐘。我先深入回答前5題,包括回答延續問題。有時間再回答剩餘問題。

2021.06 YTD +7.6% vs VTI +15.3% 需要耐心的一年

2021.06 YTD +7.6% vs VTI +15.3% 大家好~ 2021居然過一半了。Portfolio在前三週由負轉正,開始寫這篇時落在+6.8%。今年還落後大盤,但我的說法不變,長期我對打敗大盤信心是絕對有的。過去5年績效大幅超過VTI (1154% vs 105%),偶爾落後在所難免。假設2021 portfolio不是+6.8%,而是0%,我的感覺不是失望或沮喪,而是持股價值變好了25% ,因為持有的公司年成長都在50%以上,要追上並超過大盤是遲早的事。投資的大方向跟心態時不時複習一下,對心理是有幫助的。

2021.07.02 Telegram 問答紀錄

以下為2021.07.02 Telegram Q&A聚會的問答紀錄。感謝熱心股友Momentum9999,ChengVic幫忙整理!! 【關於個股】 Q: SKLZ繼續持有原因? 公司表現就管理層目前專注的數字上是可接受的,有不是很確定的地方,像monthly active users (MAU),跟燒錢抓付費玩家,但管理層解釋我覺得都可接受,所以繼續觀察,最主要是在聽管理層實際回答問題時給我的感覺不錯,若成功的話潛力很大,再過兩三季應該就可以知道是否該續持。他們說行銷費用比例在後半年會減低,就看是否應驗,聽管理層實際說明影響我的決定不小。 Q: SQ對PYPL推出讀卡機的分析影響? Paypal執行力我覺得沒有SQ強,就是觀察後續。讀卡機是之前收購的瑞士iZettle/Zettle產品。我搜尋了Google Trend在英國SQ跟iZettle競爭,看起來SQ也是站上風,所以目前也不需要擔心

2021.07.02 Telegram 問答聚會

下次在美西時間7/2 10pm統一回答大家在投資上的問題,會在Telegram群組跟大家一起聊。 股友可以在這投票/加問題。問題主旨請保持在對大家投資有幫助的點。 預訂90分鐘。我先深入回答前5題,包括回答延續問題。有時間再回答剩餘問題。

2021.06 Telegram問答紀錄

2021.06.07問答紀錄 Q: 現在最推薦哪幾支股票? 為什麼?A: 若持股比例還沒到想要的地步,我現在會先買SQ APPS MELI ASAN,我認為目前估值都不算貴,業績也很穩。ASAN在我用了後可以了解為什麼公司越多人用,DBNRR(美元淨保留率)越來越高。雖然ASAN現在帳面上賠錢,但現金流已經快打平。 Q: 若持股比例還沒到想要的地步,具體是指還沒打到想要的倉位比例嗎?A: 是 Q: 針對不同公司的估值計算方式(可舉一兩個例子即可), 是否能夠有機會說明一下(想理解怎樣讓自己在下手的時候,不會覺得自己都買在高點)A: 這我建議大家多看我以前寫的分析文。每家公司因為商業模式不一樣,在成長曲線的位置也不一樣,估值方式也會變。SQ MELI PINS UPST的研究文先看幾遍,沒有一個公式可以合所有公司。產業地位不同也會影響估值方式,我常用的公式最適合雲端訂閱股,賣硬體或廣告的公司不是那麼適用,但可以用來比較。