2020.10 最近持股看法系列(1) – FSLY

股價最近頻頻創新高,一直到兩三天前才稍微回檔。一直想講我對持股目前的看法,但也一直有事情蹦出來,其中包括一個人…😆。這兩天的大新聞無非就是FSLY提前發表財報會不如預期,股價在3天內從高點跌了38%。有些人覺得好不容易跌了,可以進場。也有人覺得之前投資的理由已經不在。我就來講我的想法。

2020.09 YTD +208.4% vs VTI +5.5% 美國大選將近,我有什麼計畫?

2020.09 YTD +208.4% vs VTI +5.5% 2020年居然已經過3/4了! 九月持股續漲,市場對Saas股需求持續增高,前一陣子大家對泡沫破裂的擔心似乎被踢到一邊了。有趣的是VTI反而從+9.4%跌回+5.5%。我的不少持股估值真的很高,但市場似乎不care,覺得選舉結束前應該都不會大跌,就也有可能會是那樣。最近網路上的話題無非就是繞著美國總統大選,但對長期投資真的不應該有影響。我就多解釋一點吧。

未來趨勢系列 – 線上教育 (CHGG)

前一陣子接觸到在目前還不是很熱門的一個未來的趨勢: 線上教育。線上教育已經行之有年,不是一門新生意。在這產業也有很多家公司,每一家公司的商業模式都不太一樣。我在美國聽過的有Udemy, Khan Academy (非營利), 2U, Plural Sight, LinkedIn Learning, Coursera, Skillshare 有趣的是最大的一家我從來沒聽過,直到一個多月前有人問,然後在Q2財報那陣子漲了10%+。那一家公司叫Chegg (CHGG)。 第一次聽到這公司名字的反應是覺得名字很怪,跟其它線上教育公司的名字會讓人可以聯想是跟教育有關的路線不一樣。在多了解以後才知道由來,反而印象更深刻。很有趣。 Chegg不是正規英文字,而是Chicken跟Egg的合體。取這名字的意思是現在人很多會遇到的一個難題:公司在請新人時都要有大學學歷,你沒有學歷就難找到好工作,但沒好工作就沒有錢讀大學,是一個雞生蛋蛋生雞的問題。把這兩個字合起來,是讓學生最後都拿的到的意思。知道原由後我還蠻喜歡它的名字。 你目前沒有權限觀看此頁全文。請登入或加入訂閱。 用戶名(英) / Username 密碼 記住我     忘記密碼

2020.08 YTD +185.2% vs VTI +9.4% 好忙的財報季,激情過後放鬆一下

2020.08 YTD +185.2% vs VTI +9.4%大家好啊! 好久不見,前一陣子財報季真的有很多新資訊要處理,還要儘快寫更新跟想法,睡眠時間跟品質差很多。財報季結束後身體跟腦袋就給我來個報復性休息,私人也另外很多事要做,所以安靜了一陣子。實際上還是很多事可說,我們就在未來幾個禮拜慢慢道來吧。

ZM現在可不可以買?

ZM令人膛目結舌的財報出來,股價從兩天前$300一下子跳到$458,很多人問還可不可以買。因為變化很大我沒辦法馬上回答。在花了時間看資料跟仔細思考後比較有概念,就來說我的看法了。 ZM目前市值129b,若以我以往的估值法,假設Q3營業額在$700m (公司給的預估是$690m,但他們都是打低空),年營業額就是2.8b。算起來P/S (Price to Sales) 即是46,非常的高!

以前沒看過的事第四炮: Zoom Zoom~ ZM年成長355%,市值一天增加280億美金

繼續我之前講的: 因為疫情關係,我們這次財報季會看到以前沒看過的事。 在今天前有: SHOP成長97%。疫情之前成長率穩定持續下降到45% SQ業績太好提早公布財報 超高成長股LVGO被便宜買走 今天是第四炮。ZM盤後發布Q2財報,年成長355%! 收盤時股價漲8.63%,盤後財報公布續漲22.75%,等於一天漲了接近280億美金, 市值來到112.6b。我看到財報時的反應就是Wow… 還有因為不可置信而露出的微笑。